A fintech brasileira PicPay concluiu na noite desta quarta-feira (28) sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em Nova York, movimentando US$ 435 milhões considerando o lote base da operação. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.
Controlada pela holding dos irmãos Joesley e Wesley Batista, a empresa fixou o preço da ação em US$ 19, no topo da faixa indicativa apresentada aos investidores, que variava de US$ 16 a US$ 19.
Com a inclusão do lote suplementar de ações, que deve ser integralmente exercido, a captação total pode alcançar US$ 500 milhões.
Segundo o jornal, a demanda pelos papéis superou em mais de 12 vezes a oferta, somando cerca de US$ 6 bilhões em pedidos.
O livro de ordens contou com mais de 200 grandes investidores institucionais, incluindo fundos globais focados em tecnologia, fintechs e mercados emergentes, além de investidores brasileiros.
O PicPay estreia na Nasdaq nesta quinta-feira (29) avaliado em US$ 2,6 bilhões.
A operação marca o primeiro IPO de uma empresa brasileira em Nova York desde a abertura de capital do Nubank, em dezembro de 2021.
